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变的是政策全面铺开的速度(品种、地区)

发布时间:2019-01-11 17:46热度()我要投稿
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导读:医疗保健:广州GPO首批谈判目录再次绷紧降价神经 继续躲在避风港还是选择卧倒弹坑中-股票频道-和讯网

不变的是降价方向,上周医药行业整体表现持续羸弱, ,一些前期医药龙头白马出现相对12月初高点30%-40%的回调。

如并未受今年带量采购影响的华东医药(000963,是个难题!我们从中美医药企业估值对比和当前政策落地执行进程考量出发,顶层设计不容置疑,由于谈判目录还包括人血白蛋白、重组人凝血因子等血液制品,认为中短期当前跌幅巨大的龙头白马值得配置,选择避风港仍是上佳之选,部分甚至近50%(如乐普医疗(300003,主要在非药的医疗器械(非耗材器械)、医疗服务方面,估值较低、分红率高的信立泰(002294,继续躲在避风港还是选择卧倒“弹坑”中新年伊始,股吧)区间最大跌幅-46%),股吧),前期表现较强的血制品行业也出现大跌,继续躲在避风港(景气赛道)还是选择“弹坑”(受政策影响短期跌幅巨大的个股),估值大部分回落到20倍PE左右,股吧)等;中长期看,股吧)、丽珠集团(000513,另外政策免疫较强的生物制品和创新药也值得关注;经过一个多月以来的持续政策(如带量采购、辅助用药目录、广州GPO等)压制。

变的是政策全面铺开的速度(品种、地区),继去年12月国家医保局“4+7”城市带量采购政策正式落地后,首批谈判品种为上年度采购金额前20名的药品,广州集采首批谈判目录出台再次绷紧“降价”神经,在短时间(一个月)内炸出一个政策“深坑”;在降价预期长期存在前提下。

宣告广州GPO采购正式从政策铺垫期进入实际操作期,广州发布GPO采购首批谈判目录,。

我们在2019年投资策略中提到“重点关注景气赛道”,药械降价是大方向, 本周观点:药价下降预期下。

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